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Ein Payment Portal ist eine sichere Self-Service-Website, auf der Kunden offene Rechnungen einsehen, auf ihren Rechnungsverlauf zugreifen und Zahlungen online vornehmen können. Das Truvio Payment Portal ist vollständig in Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations integriert, was Kunden das Bezahlen erleichtert und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand für die Finanzteams reduziert.
Was Sie kriegen mit dem Truvio Payment Portal
Das Truvio Payment Portal ist eine Self-Service-Lösung zur Rechnungsanzeige und -zahlung, die vollständig in Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations integriert ist. Damit können Kunden Rechnungen rund um die Uhr online einsehen, verwalten und bezahlen – und Finanzteams profitieren von mehr Effizienz und Kontrolle.
Beschleunigte Zahlungsabläufe
Optimiert den Prozess von der Rechnungsstellung bis zur Zahlung, wodurch Verzögerungen reduziert und der Cashflow verbessert werden.
Geringerer Verwaltungs-aufwand
Automatisiert die Rechnungsstellung, Benachrichtigungen und den Abgleich – und minimiert so manuelle Aufgaben im Debitorenmanagement.
Sichere und flexible Zahlungs-abwicklung
Unterstützt Kredit-/Debitkarten und elektronische Zahlungen mit Echtzeit- oder zeitgesteuerter Abwicklung.
Integriert in Dynamics 365
Die bidirektionale Synchronisation mit Dynamics 365 gewährleistet genaue und aktuelle Rechnungs- und Zahlungsdaten.
FÜR ACCOUNTS RECEIVABLE TEAMS
Hören Sie auf, jede Woche denselben Rechnungen hinterherzulaufen.
Ihre Kunden finden und bezahlen ihre Rechnungen selbst. Sie erhalten weniger Anrufe, weniger PDF-Dateien und vor allem Zahlungen, die bereits ihrer Rechnung zugeordnet sind.
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Kunden finden ihre Rechnungen selbst – Salden, Fälligkeitstermine und Einzelposten – jederzeit.
- Viele Rechnungen, eine Zahlung – Kunden wählen aus, was sie bezahlen möchten, ganz oder teilweise.
- Bezahlt, bestätigt, zurück im Rechnungswesen – eine E-Mail-Quittung für den Kunden, ein Zahlungsjournal für Sie.
FÜR CFOs UND FINANZFÜHRUNGSKRÄFTE
Machen Sie die Bezahlung zu der einfachsten Aufgabe für Ihre Kunden.
Online-Kartenzahlungen, weniger manuelle Schritte im Accounts Receivable, und jede Zahlung wird in Dynamics 365 Finance & Operations den richtigen Rechnungen zugeordnet.
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Einfachere Bezahlung – Kunden sehen ihre offenen Beträge und können jederzeit online per Karte bezahlen.
- Weniger manuelle Schritte – Kunden geben ihre Kartendaten selbst ein; Zahlungen werden an F&O zurückgemeldet.
- Ein klarer Überblick – der Zahlungsverlauf zeigt, welche Rechnungen mit den einzelnen Zahlungen beglichen wurden.
FÜR IT- UND DYNAMICS 365-ANWENDER
Mit F&O verbunden. Ihre Kunden kommen nie damit in Berührung.
Drei Komponenten: die Treasury Automation Suite in Dynamics 365 Finance & Operations, ein auf Microsoft Azure gehostetes Portal und ein sicheres Gateway, das Kartenzahlungen an den Zahlungsabwickler Ihrer Wahl weiterleitet.
- F&O bleibt die zentrale Datenquelle – Rechnungen und Zahlungen werden über APIs synchronisiert. Bei Seitenaufrufen durch Kunden wird F&O niemals aufgerufen.
- Kartenabwicklung nach PCI Level 1 – Kartenzahlungen werden über Spreedly, einen PCI-DSS-Level-1-Dienstleister, an den von Ihnen gewählten Zahlungsabwickler weitergeleitet.
- Ihre Anmeldung, Ihre Domain
Für wen ist es gedacht?
Entwickelt für die Teams hinter der Rechnung
Möchten Sie wissen, wie sich das Truvio Payment Portal auf Ihre Rolle und die Herausforderungen auswirkt, denen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit begegnen?
SO FUNKTIONIERT ES
Von der Rechnung in F&O bis zur Zahlung zurück in F&O
Rechnungen werden in Ihrem Portal angezeigt
Rechnungen aus Dynamics 365 Finance & Operations werden in Ihrem markenspezifischen Portal angezeigt und bleiben stets auf dem neuesten Stand, sobald sich etwas ändert.
Kunden wählen aus und bezahlen
Kunden markieren eine oder mehrere Rechnungen und bezahlen per Kreditkarte, entweder den gesamten Betrag oder einen Teil davon und erhalten eine Quittung auf dem Bildschirm und per E-Mail.
Zahlungen fließen zurück an F&O
Jede Zahlung wird als Zahlungsjournal in Dynamics 365 Finance & Operations verbucht, und zwar den Rechnungen zugeordnet, auf die sie sich bezieht.
Ausstehende Rechnungen
Zeigen Sie alle unbezahlten Rechnungen an, rufen Sie detaillierte Informationen ab und wählen Sie eine oder mehrere Rechnungen zur Zahlung aus.
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Rechnungsliste
Eine umfassende Liste aller ausstehenden Rechnungen mit den wichtigsten Details: Rechnungsnummer, Datum, Fälligkeitsdatum, Betrag und Status. -
Rechnungsdetailansicht
Klicken Sie auf eine beliebige Rechnung, um alle Details, Referenzen und zugehörige Bestellinformationen anzuzeigen. -
Mehrfachauswahl zur Zahlung
Wählen Sie eine oder mehrere Rechnungen mithilfe der Kontrollkästchen aus, um sie in einer einzigen Zahlungstransaktion zusammenzufassen. -
Automatische Statusaktualisierung
Nach der Bezahlung werden Rechnungen automatisch aus der Liste der ausstehenden Rechnungen in den Rechnungsverlauf verschoben.
Rechnungsverlauf
Eine vollständige, durchsuchbare Auflistung aller bereits bezahlten Rechnungen in Microsoft Dynamics.
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Liste aller bezahlten Rechnungen
Durchsuchen Sie alle Rechnungen, die vollständig bezahlt wurden, mit Datum, Betrag und Zahlungsreferenz. -
Rechnungsdetailansicht
Öffnen Sie eine beliebige bezahlte Rechnung, um Details, Bestellnummern und den Zahlungszeitstempel einzusehen .
Zahlungsverlauf
Verfolgen Sie jede Zahlungstransaktion, einschließlich der Rechnungen, die mit der jeweiligen Zahlung beglichen wurden.
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Zahlungsliste
Eine chronologische Liste aller abgeschlossenen Zahlungen mit Angabe von Datum, Betrag und Zahlungsart. -
Zahlungsdetailansicht
Sehen Sie sich die Details einer beliebigen Zahlung genauer an, um genau zu erkennen, welche Rechnungen darin enthalten waren – eine Zahlung kann eine oder mehrere Rechnungen abdecken.
Gestalten Sie es ganz nach Ihren Vorstellungen
Machen Sie jede Rechnungszahlung zu einem Markenerlebnis. Passen Sie Ihr Portal so an, dass Ihre Kunden Ihr Unternehmen bei jedem Schritt spüren – von der ersten E-Mail bis zur endgültigen Zahlung.
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Ihr Logo auf Rechnungen, in E-Mails und auf der Portaloberfläche
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Farben, Schriftarten und mehr, die zu Ihrer Corporate Identity passen
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Ihre eigene Domain
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Markenspezifische E-Mail-Kommunikation
Keine Designkenntnisse erforderlich. Einmal einrichten, und schon kann es losgehen.
Kundenreferenz
JMP Equipment Company
„Mit dieser neuen Lösung können die Kunden alle ihre Rechnungen und Bestellungen einsehen, ohne uns anrufen zu müssen. Das ist insgesamt eine deutlich bessere Erfahrung.“Martin Messick, Digital Transformation and Enterprise Architect JMP Equipment Company
Ein vertrauenswürdiger Partner im Microsoft Dynamics-Ökosystem
Wir entwickeln Lösungen, die sich vollständig an die Architektur, den Aktualisierungsrhythmus und die Sicherheitsstandards von Microsoft anpassen. Truvio läuft innerhalb von Dynamics 365 und nicht parallel dazu. Dadurch profitieren Teams von einer besseren Leistung, müssen weniger Integrationen verwalten und verfügen über eine ERP-Grundlage, die stets auf dem neuesten Stand bleibt und mit dem Unternehmen mitwächst.